退職後の資産管理
あなたの「これから」を、
丁寧に形にする。
退職後の暮らしのビジョンを出発点に、資産管理の専門家が
あなたに寄り添う形でご支援します。
SERVICE
ご提供するサービス
退職後の生活設計から資産保全、次世代への承継まで。
ご状況に応じた三つのコースをご用意しています。
ゆとり設計プラン
日常の楽しみ・旅行・趣味・ご家族との時間など、あなたが大切にしたいことを出発点に、生活を支える財務の枠組みをご一緒に組み立てます。6週間・3回のセッションで丁寧に進めます。
- ライフビジョンのヒアリング
- 生活費・支出の見直し
- 中間チェックイン付き
資産保全コース
現在の資産配分を丁寧に確認し、購買力の維持を念頭に置いた守りの調整をご提案します。書面によるポリシー声明と四半期モニタリングの枠組みをご提供します。
- 現状ポートフォリオの精査
- 引出しガイドラインの策定
- 書面ポリシー声明付き
家族信託ガイダンス
家族信託の仕組みを丁寧にご説明し、ご家庭の状況に合った選択肢を整理します。法律専門家との連携調整や家族ミーティングの進行もお手伝いします。
- 信託の仕組み解説
- 家族ミーティングの進行支援
- 合意事項の文書化
WHY YURAGI（ゆらぎ）
Yuragiが選ばれる理由
あなたのビジョンから始める
数字の話の前に、どんな暮らしを望むのかをじっくりお聞きします。資産計画は、生活設計の後についてくるものです。
中立的な立場でのアドバイス
特定の金融商品を販売しない独立系のスタイルで、お客様の利益を最優先にしたご提案を行います。
ご家族ぐるみでのサポート
資産承継・信託に関しては、ご家族全員が安心して話し合える場づくりからご支援します。
守ることを第一に
退職後の資産は、増やすよりも守る視点が大切です。価値の目減りを抑えながら、安定した生活を支える方針を共に考えます。
書面でのわかりやすい記録
ご相談の内容や合意事項は書面にまとめ、いつでもご確認いただける形で残します。口頭だけでは残らない安心を提供します。
長期的なお付き合い
一度ご契約いただいた後も定期的な状況確認を行い、生活環境の変化に応じて見直しのご提案をいたします。
CONTACT
まずは、お気軽にご相談ください。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも構いません。
お話を丁寧にお聞きするところから、Yuragiはご支援します。
FAQ
よくあるご質問
どのような方がご利用されていますか？
主に60〜75歳前後の方で、退職を控えている、あるいはすでに退職されてこれからの生活設計を見直したいとお考えの方が多くいらっしゃいます。金融の知識の有無は問いません。
具体的な投資商品を勧められますか？
Yuragiは特定の金融商品の販売は行いません。中立的な立場から資産配分の方針や考え方をご提案し、実際の商品選定・購入は既存の金融機関でご対応いただく形をとっています。
相談から契約までの流れを教えてください。
まずお問い合わせフォームまたはお電話でご連絡いただき、無料の初回ヒアリング（約60分）を設定します。その後、ご状況に合ったプランをご提案し、ご納得いただいてからご契約となります。
家族信託は複雑で難しそうですが、大丈夫でしょうか？
専門用語をなるべく使わずに、わかりやすい言葉で丁寧にご説明します。ご家族全員が同じ理解を持てるよう、ミーティングの進行もサポートしますのでご安心ください。
料金の支払いはどのように行いますか？
銀行振込でのお支払いを承っています。ご契約時に詳細をご案内します。なお、分割払いについてはご相談に応じますので、お気軽にお申し付けください。
オンラインでの相談は可能ですか？
はい、ビデオ通話でのご相談にも対応しています。大阪市外にお住まいの方や、外出が難しい方も安心してご利用いただけます。
ACCESS
事務所へのアクセス
大阪府大阪市北区梅田2-5-13 桜ビルディング4F
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